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萬業企業:對離子註入機定位提出更高要求 凱世通β機有望填補國內技術空白

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集微網消息 6月16日晚間,萬業企業就2019年年度報告問詢問題進行回復,並對之公司凱世通的收入構成、產品單價、定價模式,與前期(2018年)發生的變化作出解釋。萬業企業表示,凱世通兩期主要收入來源均系離子註入機業務以及產品、服務定制與再制造業務。離子註入機業務收入較上期減少50.35%,而產品、服務定制與再制造業務收入較上期增加43.38%,導致離子註入機業務收入占比較上期減少23.87個百分點,產品、服務定制與再制造業務收入占比較上期增加25.70個百分點。本期離子註入機業務收入較上期減少,主要系部分高效晶矽電池生產商對固定資產的投資有所延緩或降低,導致部分已簽訂的銷售合同未能如期執行。另外,為提高離子註入機設備的市場競爭力,凱世通本期開發的新一代iPV6000光伏離子註入機首臺設備已在公司組裝並完成初步調試(即產品下線),目前已進入驗證階段,在客戶工藝產線上進行調試,待設備在客戶生產端環境下滿足客戶產能和質量等多項指標後,方可完成驗證。目前凱世通已與一傢光伏行業頭部公司簽署瞭試用訂單,為降低風險,凱世通暫未與其他公司簽署意向性訂單。意向客戶對購買新型號產品的意願更大,亦導致本期原有型號產品的銷售收入下降。本期產品、服務定制與再制造業務收入上升主要系技術服務收入上升,技術服務收入主要來源於凱世通子公司無錫凱世通科技有限公司,由於該公司系凱世通於2018年6月收購而將其財務報表納入合並報表范圍,導致2019年相關技術服務收入較2018年上升。對於毛利率下滑,萬業企業表示,凱世通同比銷售單價維持平穩,上遊企業穩定,主要成本未有大幅變化。但下遊客戶結合其自身工藝對產品新增瞭定制化要求,在原有產品固型上增加瞭部分定制件,由此提高瞭研發生產難度,也增加瞭單機成本,但為開拓新客戶並與其建立長期合作關系,對應產品的售價未明顯提升,這是造成凱世通本期毛利率下降的主要原因。目前,現有客戶的生產工藝、產能、技術等方面都在不斷優化調整,光伏設備也在持續改進。短期看,由於戰略客戶設備工藝的持續改進導致瞭凱世通毛利率的降低,但長期來看,一方面光伏產品本期的持續改進形成瞭固型機的一個輔助部件,這將進一步提高凱世通的技術壁壘,在今後的銷售過程中,單價將由於該部件的安裝需求相應提升;另一方面,未來光伏產線工藝成熟後,在一定期間內離子註入機設備將基本定型,定型機量產以後,單臺設備的成本將降低,從而提高毛利率。在客戶方面,2019年度及2018年度凱世通上述前五大客戶合計毛利占比分別為45.66%及56.26%。近兩年來,凱世通通過業務拓展,客戶的集中度及對單一客戶的依賴度較前期有所降低。本期凱世通前五大客戶的收入和毛利占比情況與前期相比未發生重大變化。凱世通前五大客戶較上期有所變動主要系離子註入機是生產性設備,客戶根據其生產投資計劃進行采購,采購完畢滿足其生產線相關的配套及產能要求後,短期內不會再次購買。同時本期凱世通新開拓瞭部分客戶,故而前五大客戶有所變動。關於集成電路離子註入機業務,萬業企業表示,NinebellCO.Ltd 公司訂單所涉及的離子註入機設備在2019 年未進行交付並確認收入。凱世通與 Ninebell CO.,Ltd 簽訂低能大束流離子註入機業務合同後,按計劃對該設備進行生產及調試。凱世通生產組裝的集成電路離子註入機所需的零部件及設備采購涉及的海外區域有美國、英國、日本、韓國等地,受中美貿易戰及國際宏觀經濟的影響,生產組裝所需的零部件及設備,如高壓電源、分子泵、氣體流量計、真空計、機械手等材料的入庫均有一定延期,對生產進度有一定延誤影響。同時在執行過程中,客戶對該設備的調試、驗證提出瞭更多的要求,凱世通為滿足客戶需求,多方尋找滿足芯片制造工廠標準的潔凈車間。經反復比選,綜合考慮技術、經濟等因素後,2019 年 12 月確定瞭滿足該設備驗證所需要的潔凈車間場地,因此交付時間延後。同時,公司收購凱世通後,對集成電路離子註入機的產品定位提出更高要求。凱世通在集成電路領域積極開拓其他業務合作夥伴,後續成功拓展瞭臺灣主要前道設備供應商,並取得離子註入平臺業務訂單,國內重要的12英寸晶圓芯片制造廠也啟動瞭對凱世通集成電路離子註入設備的認證程序。為促使凱世通在集成電路領域進一步打開市場,公司對集成電路領域的銷售策略及生產安排也做瞭相應的優先調整。綜上,有關對NinebellCO.Ltd這臺集成電路離子註入設備延期交付是合理的。對於在手訂單是否可以支撐業績,萬業企業稱,鑒於目前的國內和國際形勢,國產化需求相當迫切,國內集成電路制造廠正在盡可能采購國內設備,凱世通的集成電路低能大束流離子註入機國內市場需求未來會較大。目前國內一傢重要的12 英寸晶圓芯片制造廠與一傢存儲器芯片設計制造廠正在評估凱世通集成電路設備。凱世通在集成電路離子註入機業務的在手訂單有:2018 年與韓國客戶簽署的一臺設備訂單,與一傢國內存儲芯片公司簽訂一臺設備訂單。現有的在手訂單毛利率有限,但諸多潛在交易對手方都在等待凱世通β機的驗證結果,一旦驗證結果符合要求,將填補國內技術空白,建立較高技術壁壘,對國內集成電路產業而言,從國產化率和市場規模等方向判斷,凱世通未來具有較好的成長性。(校對/Lee)

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